中国“新三样”正面临新的全球贸易挑战——关税、供应链及数据安全

一、汽车产业遭遇美欧增加关税

美国于本月14日正式公布了对华301关税四年期复审结果，决定在原有对华301关税措施的基础上，进一步对自中国进口的电动汽车、锂电池及光伏电池等产品实施加征关税。拜登政府此次对中国进口商品实施的加征关税举措显得态度坚决且力度加大，其中电动车关税提高至102.5%，锂电池关税提升至25%，太阳能电池关税增至50%，半导体关税亦达到50%，其力度之大，较特朗普政府时期有过之而无不及。特朗普政府时期对华加征关税的最高税率仅为25%，而拜登政府此次的关税税率则攀升至102%。此外，鉴于拜登政府长期将气候变化议题置于政治议程的核心地位，舆论普遍认为，美国此次对华加征关税不仅无助于本国产业的繁荣发展，反而可能对其应对气候变化的努力构成不利影响。而美国的决策基本上是政治性的，即理由可能为泛化的国家安全。核心政策圈子讨论之后，就可以付诸实施，无固定的行政流程。早在今年2月末，美国以所谓的“数据安全”问题为由，正式宣布将对中国汽车进行全面调查。美方声称，中国制造的汽车搭载的联网操作系统存在潜在风险，可能会收集关于美国公民及基础设施的敏感数据，并将这些数据传送回中国，从而严重威胁到美国的国家安全。美国总统拜登还进一步表示，美国政府将采取一系列前所未有的举措，确保来自包括中国在内的受关注国家的进口汽车不会对我国国家安全构成任何潜在威胁。

欧盟对外贸易专员指出，鉴于美国已对自中国进口的电动汽车及相关产品实施了附加关税措施，欧盟目前亦面临类似压力，并正在审慎评估是否需要对来自中国的电动汽车进行关税税率的调整。若欧盟最终决定提高关税税率，此举无疑将对部分在欧洲市场运营的电动汽车企业的盈利能力构成一定程度的冲击。与此同时，欧洲内部诸多有识之士从维护欧洲自身长远利益的角度出发，明确表达了对欧盟盲目追随美国步伐、对中国电动汽车加征关税的反对立场。他们强调，与美国的情况不同，欧盟与中国的贸易往来密切且高度依赖，若因关税问题与中国发生贸易争端，不仅会削弱欧盟在全球市场的竞争力，更不利于欧洲在应对气候变化等全球性挑战中发挥积极作用。对于欧洲市场，由于我国汽车出口数量占比较多，对我国的整车外贸有非同一般的意义，虽然目前在政策端没有遇到类似美国这种“双重标准”的情况，但是自去年开始的“反补贴”调查不得不让我们重新审视车企在出海时可能面临的各种“不确定性”和贸易壁垒。而且，欧盟工具的复杂性较高：可能还会处以配额、限制中国电动车进入政府采购，或者要求中国主机厂走复杂的许可申请流程。这些都给中国车企提了个醒，需要以更加合规有效的途径进入欧洲市场。比如，在匈牙利设立新能源汽车生产基地。

中国机电产品进出口商会经过深入分析，认为美国此次加征关税的行为，尽管对我国电动汽车和光伏电池行业的整体出口数据不会产生显著影响，但此举无疑会产生不良示范效应，对全球贸易环境造成负面影响。针对锂电池等产品的关税增加，直接后果将导致市场价格的上升，增加消费者的经济负担，影响市场的正常秩序。同时，中美半导体产业合作是全球半导体产业持续发展和繁荣的重要支撑。对半导体产品加征关税将严重损害行业全球化协同创新，阻碍全球科技创新的进程。此外，对我国港口起重设备加征关税，将直接导致美国港口及物流运营成本的大幅上升，进而削弱美国控制通货膨胀的努力，对美国经济产生不利影响。

二、全球汽车产业裁员事件不断

全球汽车行业裁员潮汹涌，燃油车和新能源车企均受影响。英国路特斯汽车在2023年7月率先亮出“经济压力山大，裁员势在必行”的大旗。美国通用汽车在8月挥泪关闭自家亚利桑那州的信息技术中心，裁员大军浩浩荡荡。瑞典沃尔沃汽车不甘示弱，9月宣布北美员工“瘦身”10%。德国梅赛德斯-奔驰与美国福特汽车紧随其后，纷纷加入“裁员俱乐部”。连大众汽车，也在12月启动“提前退休”计划。

特斯拉上海工厂裁员风波尚未平息之际，另一家新能源汽车行业的领军企业亦陷入新一轮裁员传闻的漩涡，同时面临海外投资人诉讼的双重挑战。理想汽车，继四月裁员传闻之后，再度成为舆论焦点，多方消息透露其或将实施大规模裁员，甚至有传闻称研发部门裁员比例高达四成，人力资源部门裁员比例更是达到七成之多。尽管网络传闻的可靠性有待验证，但不可忽视的是，四月初的裁员传闻虽经辟谣，最终仍引发了实际的组织架构调整。

据悉，广汽本田自五月份起开始征集自愿离职人员，截至目前已有约1700名工人选择离职，这一数字约占其生产员工总数的14%。外界普遍认为，此次前所未有的裁员举措背后，是本田在华销量持续下滑的严峻现实。根据最新销量数据显示，今年4月，本田在中国销量同比减少22.2%。原计划今年在中国销售106万辆车，但这一目标较上年已下调13％。受销售疲软影响，本田预计将在华减少六月份工厂开工天数。

不仅如此，本田的业绩下滑并非孤例，三大日系车企在中国的市场表现均呈现下滑趋势。今年四月，丰田销量同比减少26.5％，日产销量同比减少10.4％。去年，由于销量持续不振，三菱汽车已决定退出中国市场。然而，面对市场挑战，日本汽车巨头们纷纷表示将加速推进中国市场的电动化转型。其中，本田已为中国市场量身打造了一个全新的电动车品牌“烨”，以期在新能源汽车领域寻求新的增长点。

三、汽车产业何去何从？

这清晰地反映出，尽管欧盟和美国在全球贸易、地缘政治、气候变化等议题上持有不同立场，但两者在针对中国“新三样”实施制裁政策方面却逐渐展现出趋同的趋势，这无疑为中国带来了严峻的挑战。因此，跨国企业在全球贸易体系中应发挥更加建设性的作用，以积极应对这一局面。同时，我国也需进一步加大改革开放力度，推动制度创新，确保政策的连续性和稳定性，从而进一步构建更为包容的营商环境，以应对外部制裁政策所带来的潜在风险。鉴于欧美在打造电动车价值链过程中尴尬局面，中国零部件供应商，相对整车厂商，更有机会进入欧美市场（可能会受到配额、环保、碳足迹等规则的牵制）。而整车厂商则要考虑与目标市场建立更深入的资本和产能捆绑，即走投资建厂路线。

汽车产业正经历着高端化、智能化、绿色化的升级进程，为中国市场提供了丰富的机遇。德国等汽车集团在中国开展本土化供应链布局。大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德强调，基于“在中国，为中国”的战略，集团将进一步强化本土化决策，确保产品100%聚焦中国客户需求。通过本土研发，集团致力于加速产品和创新技术走向市场的进程。大众汽车集团正积极创新合作模式，迅速构建涵盖智能电动汽车整车、架构、芯片与操作系统、充换电设施、动力电池、工业设计、智能网联等全产业链的本土化研发生产能力。未来，大众汽车在中国积累的智能电动化研发经验和成果将有力推动其全球业务的发展。现代汽车（中国）投资有限公司董事长、北京现代总经理吴益均指出，北京现代已将“在中国，为中国”的本土化战略升级为“在中国，为全球”的战略定位。展望未来，北京现代将致力于成为现代汽车全球出口基地，并力争在三年内实现出口量达到10万台的目标。

因此，尽管示范效应尚未显著显现，但在推动整车出口、供应链出口以及产能投资的过程中，我们必须充分考虑到潜在的风险因素。将这些商业以外的风险纳入考量，无疑增加了机会成本和决策成本。在中国品牌产能外溢的大背景下，我们应特别警惕“政治阻力强化”的可能性。从欧美在数据治理领域的多次交锋中，我们可以观察到，尽管欧洲在“个人数据保护”方面可能较美国更为严格，但也不太可能轻易将问题上升到“国家安全”的高度。鉴于此，我们应尽早启动与欧洲（尤其是欧盟）在跨境数据交流方面的合作，与重要贸易伙伴签署数据流动双边协议，以扩大我国数据跨境流动规则的适用范围和影响力。