大宗商品国际贸易管理

课程背景：

大宗商品贸易业务操作涉及诸多风险，如何有效进行风险控制是业务成功的关键。

在大宗商品贸易业务中，风控模式至关重要。一般来说，主要的风控模式包括市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理和流动性风险管理。市场风险管理主要通过预测和分散投资来降低价格波动带来的风险。信用风险管理则需要建立严格的客户信用评估体系，控制坏账风险。操作风险管理则需要建立完善的内部控制体系，确保业务操作的合规性和准确性。而流动性风险管理则需要保持足够的现金流，以应对突发情况。这些风控模式并不是孤立的，而是需要相互配合，形成一个完整的风险管理体系。

在实际操作中，企业需要结合自身情况和市场环境，选择适合自己的风控模式。只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

国际：全球贸易一体化的加深、保护主义抬头、贸易管制、政乱、关税之争等不稳定因素在加剧！

国内：随着全国通关一体化全面实施、打造国际贸易“单一窗口”、AEO互认、降低通关成本、提升贸易便利化水平、强化贸易监管效能、企业进出口经营权的进一步放开等—，使得中国企业未来将更多的参与高收益、高难度同时也存在高风险的国际市场。

企业：贸易/关务合规，降本增效得到高度重视！ 无论是代理还是自主报关，主体责任永远是企业本身，一旦产生风险将会带来巨大损失！然而众多进出口企业人员往往因实战技能不成熟、操作不当造成很多不必要的麻烦，经常都在处理“意外”！如何炼就金钢不败之身？高效稳健的处理进出口活动中发生的一切，全面系统掌握进出口各环节操作要点和技巧，做一个进出口全程有把握的专家，打造专业的进出口团队，规范工作流程，防范贸易风险，降本增效就是我们课程的核心目标！

课程安排：

培训内容（01）：

《大宗商品贸易业务操作主要风控模式及案例分析》

课程背景:

为了能够让学员全面掌握与大宗商品贸易业务风险管控相关的知识和实践技能，使得风险管理最终能够在企业中实际应用，切实管控风险、发现机遇，内训课程将分为预备知识和应用两部分。其中预备知识主要为大宗商品贸易业务风险管理应用进行理念、模式、方法和技能的准备，而“大宗商品贸易业务风险管理应用”则针对大宗商品贸易业务中的各类风险点利用基础篇讲授的各种方法实际进行风险控制，为企业经营绩效的获取提供保障以及决策支持。

培训大纲：

一，风险管理基础知识

1. 风险及风险管理相关术语

2. 风险管理体系

3. 风险管理基本逻辑

4. 风险管理流程

5. 三道防线与风险报告

6. 问题与案例—问题：风险管理与其他管理理论的区别；

案例：中国五矿风险管理部门的层级分析

二，内部控制合规与操作风险管理

1. 内部控制概要

2. 内部控制框架

3. 内部控制体系建设

4. 内部控制合规

5. 内部控制与风险管理、操作风险管理的关系

6. 大宗商品贸易的操作风险管理

7. 操作风险识别路径

8. 操作风险点识别方法

9. 案例分析：基于风险识别的管控流程设计

三，大宗商品贸易业务风险监管

1. 大宗商品贸易业务风险类型

2. 监管严格禁止的贸易业务

3. 监管严格控制的贸易业务

4. 风险监管的典型模式

—案例：监管缺陷分析

四，大宗商品贸易业务风险管理框架

1. 企业对贸易业务风险监管的机制与体系

2. 大宗商品贸易风险管理模型

3. 大宗商品贸易业务风险点识别

4. 面向交易过程的风险管理信息系统

—案例：面向过程的操作风险事中监测模式

五，大宗商品贸易业务操作风险管理

1. 大宗商品贸易业务典型流程分类

2. 业务流程上的操作风险点分析

3. 交易决策操作风险点分析

4. 结算业务风险管理

5. 仓储运输风险管理

6. 关务风险管理

7. 贸易合同（欺诈）风险管理

8. 操作风险点的监控模式与方法

9. 各种欺诈案例分享

六，大宗商品贸易信用风险管理

1. 信用风险的基本概念及管理对象

2. 信用调查及信用档案

3. 授信管理

4. 交易总账户信用风险控制

5. 全流程信用风险管理模式

6. 示例：信用风险调查工作底稿

七，大宗商品贸易业务集中度风险管理

1. 贸易资产集中度的战略/策略管理概念

2. 集中度风险分类

3. 贸易资产集中度风险限额管理

4. 示例：山东晨曦集团倒闭案

八，大宗商品贸易业务价格及汇率风险管理

1. 价格风险和汇率风险的概念

2. 商品价格和汇率风险的表现形式

3. 大宗商品贸易的定价模式

4. 商品贸易的价格和汇率风险的典型管理方法

5. 利用压力测试方法来管理价格和汇率风险

6. 示例： 应用压力测试或动态模拟方法管理大宗商品贸易的汇率风险

九，大宗商品贸易资金风险管理

1. 贸易公司流动性风险产生的机理

2. 贸易公司的负债经营的利弊分析

3. 大宗商品贸易企业的流动性风险管理体系

4. 流动性风险管理的比例法

5. 流动性风险管理的缺口表法

6. 流动性风险管理的现金流分析法

7. 流动性风险管理的动态模拟法

8. 流动性风险管理压力测试应用案例

最后：问答环节（课程结束）  

讲师简介：胡乐群   

       中国科学院、斯坦福大学的博士、博士后

◇ 在中国科学院、国务院发展研究中心长期从事研究工作

◇ 北京市运筹学会常务理事

◇ 风险管理师资格认证中国专家委员会委员

◇ CERM专家认证（中国）委员会委员

◇ 世界银行、亚洲开发银行、Ernst & Young、中国APEC IEG、中国劳动部养老保险项目的信息系统及决策支持系统项目专家

◇ 中华人民共和国国务院发展研究中心市场流通部任副研究员

◇ 银科博星科技有限公司总裁

◇ 中国软件公司首席风险咨询顾问

◇ 嘉睿软件首席设计师

【讲师经历】

◇ 胡乐群博士长期从事企业风险管理咨询工作，对企业战略风险管理、财务风险管理、投资风险管理、操作风险管理、市场风险、内部控制等有较为丰富的理论基础和实践的经验。

◇ 长期从事企业绩效评估、企业经营管理决策支持系统、企业内部控制的研究及工具软件的开发工作。在经济控制论、系统工程、大系统化、多目标决策、决策支持系统等方面的国内外学术会议及杂志上发表过20余篇论文。

◇ 在经济控制论、系统工程、大系统最优化、多目标决策、决策支持系统、风险预警系统等方面的国内外学术会议及杂志上发表过20余篇论文。

◇ 同时，胡博士也在IT行业有较宽的业务经验，在应用软件系统开发上涉猎过许多行业，出任过多个软件产品和计算机信息管理系统、交易系统和业务管理系统的总设计师，在技术管理、技术组织和技术开发上做了大量的工作。

◇ 目前胡乐群博士作为中国软件公司首席风险咨询顾问，负责公司金融行业以及工商企业风险管理咨询方面的规划、风险识别模型、风险管理信息系统建设等工作，承担了银监会、商业银行和企业集团公司风险管理重大项目的咨询顾问和业务支持工作。

◇ 胡乐群博士一直致力于信息技术在风险决策支持系统中的应用的研究和实践，在美国斯坦福大学从事博士后研究期间，作为主要技术负责人完成了“中国宏观经济决策支持系统”

培训内容（02）：

《大宗商品贸易融资与相关风险解析》

课程大纲：

一、       案例分析

二、       大宗商品贸易融资方式

1、 大宗商品的金融属性

2、 大宗商品期货交易

3、 套期保值与期权交易

4、 基于大宗商品的套利与套汇交易

5、 基于大宗商品的货币期货交易

6、 基于大宗商品的金融衍生品交易

7、 基于货物抵押的贸易融资

8、 基于履约能力与企业诚信的贸易融资

9、 基于合作机制的大宗商品贸易融资

10、      基于大宗商品的离岸融资

三、       大宗商品贸易融资流程解析

1、 大宗商品进口融资操作流程

2、 进口融资成本核算

3、 大宗商品出口融资操作流程

4、 出口融资成本核算

5、 大宗商品期货交易操作流程

6、 大宗商品套期保值操作流程

7、 期货交易成本分析

8、 大宗商品货币与金融期货交易流程及其成本分析

9、 大宗商品套利套汇交易流程与成本分析

四、       大宗商品贸易融资风险解析

1、 虚假贸易

2、 虚拟转口

3、 展期

4、 外汇与外汇头寸

5、 利率与利率头寸

6、 财务头寸

讲师简介：陈硕老师 

现任：商务部研究院顾问。国内多家自贸片区专家组成员，徐工集团海外战略顾问，中车株洲所（原南车）及美的集团海外战略专家组成员。双硕士。典型的实战派讲师，二十多年的外贸业务管理经验，特别在处理外贸业务疑难问题方面有独到的见解和技巧，曾任世界500强中粮集团进出口部长。，加拿大商务主办，惠尔普(美)上海有限公司南区经理和运营总监、东京丸一综合商社西北区市场总监、珠海威玛石油设备进出口公司总经理。

培训内容（04）：

《大宗商品国际贸易全流程风险合规》

参加对象：

进出口企业总经理、物流、财务、进出口、报关、采购高级管理人员,基层业务人员等

课程目标：

国际：

贸易营商环境不确定性影响企业正常运营？ 全球贸易一体化的加深，保护主义抬头，政乱，关税之争等不稳定因素的也在加剧，AEO互认，中国企业进出口经营权的进一步放开，使得中国企业未来将更多的参与高收益、高难度同时也存在高风险的国际市场。

国内：

贸易合规、关务合规得到企业越来越多的重视，无论 是代理报关/自主报关，主体责任永远是企业本身，一旦产生风险将会带来巨大损失！不出错不证明做的对！

如何在乱世中成英雄？炼就金钢不败之身，高效稳健的处理进出口活动中发生的一切，全面系统掌握进出口各环节操作要点和技巧，做一个进出口全程都有把握的专业人士，打造专业的进出口团队，规范工作流程防范贸易体系各环节风险，就是我们课程的核心目标。

课程特色：

深入浅出，丰富案例结合工作实际流程需要，把外贸各环节重点知识串联成珠，关注客户正真问题的解决和价值提升！一网打尽晦涩难懂的贸易知识和规则制度,

不管理零基础还是有几年外贸经验的人员，都能听懂，并且熟练撑握外贸各环节重点知识，并运用到实际工作中。

培训收益：

1.    全面系统提升进出口企业人员业务技能，掌握进出口各重要环节操作规则与风险！

2.    掌握各种单证及结算技巧与方法，预防风险，确保万无一失！

3.    选择最佳运输方式和最优保险，撑握低价高效运输通关技巧，为企业排扰解难！

4.    熟悉各种结算方式方法、单据操作、从源头堵截进出口可能发生的损失和危险！

5.    掌握出口退税、核销、申报备案、不浪费进出口环节中的每一分钱！

6.    掌握进出口活动中各种单据填制与使用技巧，防范进出口单证带来的一切意外！

7.    规范企业关务管理，预防通关事务中发生的意外与风险！

8.    掌握货物出入境检验检疫、稽查、监管的重点，减少不必要的损失和麻烦!

9.    掌握签订安全、完整、没有任何风险的外贸合同并顺利完成！

10.  增加各个部门的协同意识。不再仅仅专注于自己的工作范围，不给下一个环节造成麻烦也成为日常关注的问题。促进整个供应链效率和效益的双提升；

培训大纲：

第一天：贸易术语与货运，单证风险控制

• 开局：进口贸易全流程图及关键节点操作风险解析！

▼一、贸易术语与风险应对

1. INCOTERMS ® 2020的主要修订变化
2. 贸易术语项下更新买卖双方义务若干条款中关于安全要求的规定；
3. INCOTERMS ® 2020结构及内容顺序上的改变；
4. 国际贸易术语使用常见问题及企业常用贸易术语分析？
5. 贸易术语在贸易各环节的应用；选择与运作技巧。
6. 中国进出口企业常用贸易术语分析？
7. Incoterms2000/2010/2020选用及功能对比及风险防范解析；
8. 贸易术语的变型运用风险管控；
9. 进口/出口贸易术语的选择与运作技巧。

▼二、大宗商品国际运输、关务、供应链安全及成本控制

（一）国际运输风险与高效物流运作

1. 新舱单规范填制注意事项？
2. 海洋运输及海运提单
3. 航空运输
4. 承运人或国际货运代理
5. 国际运费与国际航线
6. 国际运输风险防范及如实申报要求；
7. 货物的实时动态跟踪
8. 国际运输索赔，法律及如何防范风险？

（二）国际物流单、证、船、货的风险管理

1. 国际物流风险防范技巧，低价高效运输通关技巧
2. 快递、空运、海运、陆运、国际铁路货物运输流程
3. 国际物流中商品装运、运输单据、运输保险操作
4. B/L种类填写规范、提货单、提单背书、货代提单、电放流程注意事项
5. 正本提单、电放提单、海运单、FCR 区别与风险防范

第二天：国际结算及税务，合同风险管理

 ▼三、国际结算，信用证，汇率在进出口中合理运用

1. T/T结算
2. 托收和信用证
3. 银行保函与备用信用
4. 最新（UCP600）的主要修改之处？
5. 信用证软条款如何应对？
6. ISBP745对信用证操作的影响？
7. 中国的汇率机制，税务、货币背后的秘密、解析经济趋势、增大利润和利益。
8. 人民币汇率走向？
9. 外汇管理制度改革与出口退税变化解析。
10. 出口退税收入确认的依据，记账汇率的确认，入账时间等。
11. 贸易型、生产型、企业应退税额计算。
12. 企业出口退税筹划及税务成本降低。
13. 外贸实现成本可控的途径：金融衍生品交易（远期结售汇及人民币外汇期权）

▼四：国际货物保险及有效理赔

1. 一系列风险如何规避？案例讲解
2. 平安险是否平平安安？
3. 水渍险是否是海水浸泡的危险？
4. 一切险是否负责一切外来风险？
5. 为什么越来越多的外商选择《伦敦保险协会货物保险新条款》？
6. 陆、空、邮运货物保险；
7. 交了数年保险，一旦出现风险，能否得到理赔？你的保单漏洞消除了吗？

▼五： 大宗商品国际货物买卖合同公约（CISG）与合同条款及风险防范

（一）合同风险防范4防线：

防线1:合同主体风险

防线2:合同签订风险

防线3:合同履行风险

防线4:合同风险救济措施

（二）   违约及冲突的解决方式：

1. 违约责任与损害赔偿

2. 违约的救济方式

4. 索赔与不可抗力

5. 仲裁与诉讼

第三天：大宗商品关贸单证合规及外汇核销、出口退税

▼五：外贸单证运用

1. 发票合规解读及关注点，风险控制
2. 包装单据合规解读
3. 中、美《出口管制法》
4. 美国的出口管制法律
5. 原产地证书
6. 自由贸易协定
7. 新版报关单合规
8. 转口贸易
9. 出口退税税筹安排；
10. 外汇核销、出口退税操作、配合、新政解读及香港离岸账户
11. 出口退税后的税务稽查风险

▼六：海关新政与商品归类、进出口报关流程、海关稽查、估价及关务操作要点

（一）2024年海关新政策：

1. 2024关税调整方案及申报要素解析（包含一些享惠通关政策）；
2. “中美贸易战”与国内国际双循环的影响及对未来借鉴（含加征关税商品排除）？
3. 海关总署关于开展通关便利化的新措施有哪些？
4. 海关验货参数和概率是多少？
5. 规范申报注意事项及如何调整完善强制性产品认证目录？
6. 《海关总署106号公告》AEO认证新标准与《总署251号令》重要变化及解析？
7. 外贸大数据回顾：经贸强国，未来哪些方面是优化重点？
8. 双边贸易协定新一轮的变化，给我们的进出口带来哪些重要影响？
9. 自由贸易港 & 自由贸易区 新政对中国未来和企业、个人的影响有哪些?
10. 通关时效仍然不放松，我们应该如何优化我们的供应链？
11. 新版报关单填制有哪些要求，面对新变化如何防范风险？
12. “全国通关一体化”“关通天下”对进出口企业的重大影响有哪些？

（二）海关事务管理：

1. 海关归类、商品税率、报关程序、税费计算、海关估价、减免税；
2. 海关争议与处理 、贸易管制措施；
3. 一般货物、保税货，减免税货，特殊货物的通关技巧
4. 一般贸易、暂时进出口、融资租赁、对外工程承包、退运货物、修理物品、无代价抵偿、进料加工、来料加工检验及运输、通关注意事项
5. 保税物流与供应链管理及税收筹划；
6. 空运/海运/陆运/进出口报关流程注意事项
7. 进出口报关流程海运进出口流程及海关内部运作；
8. 保税区、物流园区、保税港区、综合保税区等传统特殊监管区域如何利用？
9. 海关估价风险规避及疑难问题分析
10. 海关估价重点和实务操作及风险规避
11. 进出口企业关务操作及疑难问题处理
12. 海关稽查应对与企业自查风险规避
13. 特许权使用费的变化及重点关注事项

课程结束，问答交流！

讲师：刘希洪老师

• 西安世商管理外贸培训首席顾问
• 贸促会特药培训专家
• 中国首批外贸全流程合规管理专家，国际贸易实务精典课程项目创始导师。
• 国内多家世界500品牌企业提供咨询培训服务，评价120%超满意专家讲师
• 商务部外经贸研究院资深专家
• 香港理工大学国际航运及物流管理理学硕士
• 天津大学管理学院客座讲师
• 注册管理咨询师
• 英国国际专业管理公会(IPMA)授证资深培训师，
• 联合国贸发组织、ITC&CIPS、国际采购及供应链管理资格认证特聘讲师。
• 曾任职中外运、机械进出口总公司、天津港、天狮等多家中外企业高管
• 二十多年来从事外贸、报关、物流的工作，使刘老师业务精通、经验丰富。擅长国际贸易、谈判、海关事务、国际运输、物流实务。目前担任商务部培训中心、劳动部培训中心、中国交通运输协会高级培训师。  

培训风格

寓教于乐、理论与实践相结合、注重培训效果的达成，使学员能够学以致用，所学知识能够较快转换成生产力，深受学员和企业的好评。

专长领域

国际贸易实务运作、物流及供应链管理、国际结算风险控制、如何应对海关风险、国际运输中的风险及成本控制、外贸单证常见问题处理等相关系列课程